1.關(guān)注風(fēng)險，堅守風(fēng)控
在投資過程中，風(fēng)險是難免的，但理財經(jīng)理需要時刻關(guān)注風(fēng)險狀況，及時調(diào)整投資組合，降低風(fēng)險。風(fēng)控是理財經(jīng)理的職責(zé)所在，要保持清醒頭腦、冷靜分析市場，以保證客戶的投資安全。
2.相信活水源流，警惕“奇貨可居”
理財經(jīng)理需要有一顆謙虛、平和、誠信的心態(tài)，投資應(yīng)該注重長期收益，而不是短暫的高利潤。遠(yuǎn)離“奇貨可居”，抵制所謂的“操縱”和“炒作”，發(fā)現(xiàn)活水源流才是持續(xù)投資的關(guān)鍵。
3.維護(hù)客戶利益，秉承專業(yè)操守
理財經(jīng)理的職責(zé)不僅是幫助客戶獲得良好的投資回報率，更應(yīng)該秉承專業(yè)操守和職業(yè)道德，以客戶的長期利益為出發(fā)點(diǎn)，做到真正維護(hù)客戶的利益。
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