分類: 生活資訊 編輯 : 〃xnm 發(fā)布 : 2025-08-04 08:58:21

鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金凈值160611分析：高風(fēng)險指數(shù)意味著什么？

風(fēng)險指數(shù)高，基金風(fēng)險大？

鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金(基金代碼：160611)是一只以中大盤股票為投資對象的優(yōu)質(zhì)基金， 由鵬華基金管理有限公司管理。截至2021年5月31日，該基金規(guī)模達(dá)147.89億元，位列同類基金榜單前列。然而，盡管該基金憑借優(yōu)秀的業(yè)績長期占據(jù)著資深投資者們的心中，但基金風(fēng)險指數(shù)卻一直處于相對較高的位置。有不少投資者質(zhì)疑，高風(fēng)險指數(shù)是否代表該基金風(fēng)險大？今天我們就來具體分析一下。一般而言，基金風(fēng)險分為三種類型——市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險。其中市場風(fēng)險又被細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險和單只股票風(fēng)險。而所謂風(fēng)險指數(shù)，就是樣本基金在特定時段內(nèi)風(fēng)險承擔(dān)能力的指數(shù)。風(fēng)險指數(shù)越高，代表該基金的風(fēng)險承擔(dān)能力越強(qiáng)。但并不代表該基金市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險也隨之增高。

鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金的具體風(fēng)險指數(shù)是多少？

回到鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金的風(fēng)險指數(shù)問題上來，根據(jù)基金公司2019年Q4公告給出的數(shù)據(jù)，鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金的風(fēng)險指數(shù)為2.70（中等風(fēng)險級別）。截至2021年6月17日，基金公司又給出了該基金的風(fēng)險指數(shù)為2.74（中等風(fēng)險級別）。中等風(fēng)險級別的基金，相比較而言，最適合股票型基金投資者，因?yàn)轱L(fēng)險較小，需要承擔(dān)一定的市場風(fēng)險，但獲取的回報可以超過市場的平均水平。

凈值變化與風(fēng)險指數(shù)的關(guān)系？

那為什么鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金一直處于相對較高的風(fēng)險指數(shù)？一個可能的解釋是鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金的凈值相對波動較大，從而在風(fēng)險指數(shù)的評估上占據(jù)較高的位置。在2020年的疫情沖擊、外部環(huán)境與國內(nèi)大盤股的大起大落的情況下，該基金相對于同類基金的表現(xiàn)較為突出。然而，世上沒有免費(fèi)的午餐，想要獲取更高的回報往往需要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。投資者必須在長期考慮資產(chǎn)配置、風(fēng)險收益平衡、較穩(wěn)定的投資風(fēng)格等多方面進(jìn)行權(quán)衡。

結(jié)語

總之，鵬華優(yōu)質(zhì)治理基金的風(fēng)險指數(shù)雖然相對較高，但與此相對應(yīng)的，是該基金在市場上表現(xiàn)較為亮眼的成績單。對于投資者而言，應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身風(fēng)險承受能力、投資目的等因素進(jìn)行綜合考慮，精細(xì)配置基金組合，最終獲得穩(wěn)定高效的投資回報。

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