當(dāng)前市場環(huán)境分析
2021年，全球新冠疫情仍在肆虐，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大沖擊。在這個(gè)背景下，國內(nèi)市場經(jīng)歷了大幅回調(diào)，尤其是中小盤股的表現(xiàn)更為慘淡。自2021年初至今，中小盤股不斷走低，全年跌幅已超過30%。然而，此時(shí)此刻，華安中小盤基金卻有所上漲，凈值持續(xù)走高。在當(dāng)前市場環(huán)境下，華安中小盤基金表現(xiàn)如何？
HUAAN 動(dòng)態(tài)管理車 (“VC”)
華安中小盤基金采用 “VC” 動(dòng)態(tài)管理策略。該策略利用市場的錯(cuò)誤定價(jià)行為為投資者賺取價(jià)值，即通過挖掘增量資金以及減少中小市值股票被逼空的機(jī)會(huì)，提高投資回報(bào)。由于該策略難度較大，需要較高的投資水平和實(shí)力，故而在業(yè)內(nèi)并不常見。以2021年7月22日的數(shù)據(jù)為例，華安中小盤基金的晨星評(píng)級(jí)為五星，其投資者收益排名位列同類型基金的前5%。這一數(shù)據(jù)表明，VC 動(dòng)態(tài)管理策略在當(dāng)前市場環(huán)境下能夠有效提升華安中小盤基金的表現(xiàn)。
公司基本面分析
除了市場環(huán)境和策略因素外，投資者在評(píng)估基金表現(xiàn)的過程中還需考慮公司基本面。值得一提的是，華安中小盤基金所持有的中小型上市公司來自不同行業(yè)板塊，基本面質(zhì)量具有很大差異。為了保證基金整體業(yè)績，華安基金采取主動(dòng)選擇優(yōu)質(zhì)公司的策略，加強(qiáng)基礎(chǔ)分析，保證所選持股公司具有強(qiáng)大的盈利能力和業(yè)績?cè)鲩L空間。
據(jù)彭博資訊數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年 7 月 22 日，華安中小盤基金近 50% 的持倉股為超跌的中小盤股票。華安中小盤基金于 2021 年的業(yè)績表現(xiàn)也不錯(cuò)，年初至今基金的回報(bào)率高達(dá) 38.4%。在公司基本面和市場環(huán)境的雙重影響下，華安中小盤基金未來能否保持良好表現(xiàn)值得關(guān)注。
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